[Informe anual] El Futuro de las Asesorías 2021

El Futuro de las Asesorías ya está aquí. Como cada año, hemos lanzado una encuesta a asesores, profesionales del sector y clientes para conocer su opinión sobre el momento actual y los retos que están por venir.

En el reporte de 2021 hemos querido hacer un repaso de lo que ha sido el año que dejamos atrás, marcado por la pandemia, y contar con la opinión de diferentes voces del mundo de la asesoría.

¿Qué vas a encontrar en el informe anual?

El documento se divide en cuatro secciones. En cada una de ellas encontrarás pequeñas dosis de información, opinión y consejos accionables para tu día a día.

Crisis Covid-19

Hemos querido pararnos a analizar cuál ha sido el impacto de la Covid-19 en los despachos profesionales y qué previsiones podemos hacer a corto plazo.

Algunas de las preguntas que planteamos:

• ¿Cómo ha afectado a tu cartera la crisis provocada por la Covid-19?
• ¿Has podido teletrabajar durante la pandemia?

Con esto hemos extraído interesantes conclusiones sobre el nivel de impacto sobre el negocio y el grado de digitalización real de los despachos.

La digitalización de los despachos

La digitalización es un tema que nos interesa profundamente ya lo vemos como un elemento esencial en el futuro de los despachos de asesores.

Muchos ya habían comenzado este proceso, otros lo han hecho durante la pandemia y unos pocos todavía se resisten a cambiar hábitos del pasado.

Es por eso que, cada año, en la Encuesta sobre el Futuro de las Asesorías nos gusta medir la evolución de los despachos desde el punto de vista de los asesores pero, también, de los clientes.

Así, algunas de las preguntas que planteamos son las siguientes:

• ¿Cómo valoraría el nivel de digitalización de tu despacho tras la pandemia?
• ¿Has pensado adquirir nuevas herramientas o continuar trabajando en la digitalización de tu despacho?

Clientes y servicios

En este apartado, el principal objetivo es analizar en detalle la oferta de servicios de los asesores y detectar nuevas tendencias en el sector.

Así vemos, por ejemplo, en qué servicios se quieren centrar los despachos y cuáles cobran más peso en su oferta.

Algunas preguntas que abordamos:

• ¿Qué valoras más del servicio que recibes por parte de tu asesor?
• ¿Tienes previsto ofrecer nuevos servicios en 2021?

Precios y rentabilidad

Los precios y la rentabilidad del negocio son dos temas clave en la gestión de cualquier negocio. Por eso, hemos querido dedicar una sección especial a esto.

Aprovechamos para analizar la visión de los asesores pero las respuestas de los clientes aportan información de gran valor como, por ejemplo, que el precio no es lo más importante.

Así, lanzamos estas cuestiones:

• ¿Cuál crees que es la principal razón por la que tus clientes deciden cambiar de asesoría?
• ¿Por cuál de estos motivos estarías dispuesto a pagar más a tu asesor?

Si quieres leer el informe completo, descárgalo aquí.